环球医疗6：2024年半年报解析-仿盛大传奇新开网站服

生息资产收益率6.7%，同比23H1下降0.34%，环比23H2下降0.2%，说明竞争态势越来越激烈，要降价才能拿项目。

目前整个行业处于高速发展期后的转型中，受行业整体景气度及竞争加剧影响，营收下降，利润空间减小。

计息负债成本3.84%，同比23H1下降0.49%，环比23H2下降0.42%，说明降息的影响已经开始。

医疗占比持续下降，城市公共由于政府的负债率也肯定受影响，公司在准备开拓其他领域，是个青黄不接的时候，如何调整业务结构，保持平稳过渡?

专科、设备维保、智慧康养，无论是从未满足需求角度，还是有益补充角度，都是鼓励的方向，且竞争态势相对良好，是利润增长的来源。

营收下降2.9%，净利上升3.7%，落入我预期的3-5%增长区间，加上8%的股息率，年化预期收益10-12%。

金融面临着全行业竞争加剧和监管趋严，要求从售后回租的变相贷款模式，向支持实业的直租模式转变。可以说赚快钱，赚容易钱的时间过去了，未来要更聚焦，更专业，对能力的要求更上台阶，能保持稳定过度就很好了。

行业监管趋严，服务实体经济的目的越来越鲜明。而公司业务几乎全部为售后回租，未来的政策是向直租转型。

医疗占比进一步下降到14.2%，绝对值从2018-2019年高峰的346。

医疗背负着国企办医的ZZ目的，可以改善效率，达到合理的经营管理水平，但是想赚钱，难，赚了也要还给医院去发展才正确，以人民的利益为主。

公司明确战略定位，以医疗为核心，金融为支撑，健康科技为引擎，并生动的比喻为，医疗是土壤，金融是水源，而健康科技（专科/设备维保/智慧康养）是开花结果出来的利润。

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